Hazine’nin Eurobond İhracında Nihai Getiri Yüzdesi Açıklandı
Hazine’nin 6 Yıl Vadeli Eurobond İhracında Nihai Getiri Yüzde 9,5
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2029 vadeli Eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamladı, ihraçta nihai getiri yüzde 9,5 oldu. Hazine 12 Ocak’ta 2.75 milyar dolarlık 10 yıl vadeli Eurobond ihraç etmiş, getiri yüzde 9,75 olmuştu. Hazine bu yıl 10 milyar dolar dış borçlanma öngörüsünün yarısını ilk iki ayda gerçekleştirdi. CDS’teki gerilemeyi Hazine ihraç için fırsat olarak kullanıyor.
Hazine’nin yılın ilk çeyreğinde ilk kez yeşil tahvil ihracına da çıkması bekleniyor. Hazine’den yapılan açıklamaya göre 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı için önceki gün Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhraç tutarı 14 Mart’ta hesaplarımıza girecek. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 oldu. İhraca200’eyakm yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde l’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıylabirlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar ABD doları tutarında finansman sağladı.
